广受市集温顺的国泰君安(601211.SH)、海通证券(600837.SH)统一重组迎来紧要进展。
10月9日，国泰君安、海通证券两家公司于上交所和香港联交所同步发布统一重组预计预案及鸠合公告，并拟于10月10日复牌，较此前A股公告的预测停牌本事提前了8个往复日。
公告贯通，国泰君安的A股换股价钱为13.83元/股，海通证券的A股换股价钱为8.57元/股。字据上述公式，海通证券与国泰君安的换股比例为1:0.62，即每1股海通证券A股股票不错换得0.62股国泰君安A股股票、每1股海通证券H股股票不错换得0.62股国泰君安H股股票。国泰君安的H股换股价钱为7.73港元/股，海通证券的H股换股价钱为4.79港元/股。
往复预案有哪些看点？
一是强强鸠合打造一流投行的统一算计打算。本次往复中，两家公司基于强强鸠合、上风互补、平等统一的原则，由国泰君安换股招揽统一海通证券。统一后hongkongdoll 麻豆公司进一步强化功能定位，将以做事金融强国和上海国外金融中心建立为己任，对标国外一流，加速向具备国外竞争力和市集引颈力的投资银行迈进。
国泰君安、海通证券示意，本次统一将推动打造具备国外竞争力与市集引颈力的一流投资银行。公司将效用成见平直融资“做事商”、成本市集“看门东谈主”、社会钞票“科罚者”功能，聚焦中国资产提高国外竞争力hongkongdoll 麻豆，聚焦客户需求锻造市集引颈力，为成本市集、证券行业革命发展注入刚劲能源。
二是换股价钱。本次换股招揽统一以市集价钱换股，A股与H股竖立换取换股比例，以有用均衡各方股东利益。两家公司将以董事会方案公告日前60个往复日的A股股票往复均价细目A股换股价钱，并以此细目A股与H股换股比例均为1:0.62。
三是充分保护中小股东正当职权。本次换股招揽统一将向适宜条款的国泰君安异议股东提供收购苦求权，向适宜条款的海通证券异议股东提供现款聘用权，价钱均为董事会方案公告日前60个往复日内的A股、H股股票最高成交价，体现对中小股东的保护。
四是控股股东定向增执。在本次换股招揽统一基础上，国泰君安拟向控股股东上海国有资产计算有限公司刊行不越过100亿元A股股票召募配套资金。控股股东以每股净资产定向增执国泰君安股份，高于停牌前股价，并高兴5年内不减执。
统一后总资产位居行业第一
刻下，一揽子战略撑执大型金融机构作念优作念强，证券行业迎来历史性发展机遇。
中央金融责任会议建议，要“拔擢一流投资银行和投资机构”“撑执国有大型金融机构作念优作念强”。2024年3月，中国证监会发布《对于加强证券公司和公募基金监管加速推动建立一流投资银行和投资机构的意见（试行）》，建议到2035年变成2至3产品备国外竞争力与市集引颈力的投资银行和投资机构。
2024年4月，国务院发布《对于加强监管防御风险推动成本市集高质料发展的多少意见》，建议推动证券基金机构高质料发展，撑执头部机构通过并购重组、组织革命等模式提高中枢竞争力，饱读舞教育头部公司驻足主业加大对产业链上市公司的整协力度。
2024年9月，中国证监会发布《对于深切上市公司并购重组市集检阅的意见》，建议“撑执上市证券公司通过并购重组提高中枢竞争力，加速建立一流投资银行”。
放抄本年6月末，两家公司统一后总资产、净资产永诀为16195亿元、3311亿元，均位列行业第一。
分业务条线来看，按照2023年年报公开泄漏数据，国泰君安、海通证券两家公司零卖客户数共计达3593万户、席位租出净收入达16亿元、A股IPO保荐承销数目达44家，均位居行业首位。
统一后，“国泰君安海通”的零卖、机构和企业客户限度有望全面起原。在长三角、京津冀、珠三角等要点区域的网点达343家，跃居行业第一。
据先容，钞票科罚业务方面，统一后，公司的证券经纪、期货经纪与两融业务均跃居行业第一；投资银行业务方面，科创板上风显赫，IPO承销限度及宗派跃居行业第一；机构与往复业务方面，公募分仓收入与托管外包限度跃居行业第一；投资科罚业务方面，两家公司的执照资源与产品特质上风互补，公募、券商资管与私募股权科罚限度将达3.4万亿元。
纯情学生妹国泰君安、海通证券示意，统一后公司将充分诳骗两边客户、资产、执照、东谈主才、品牌与股东资源上风，进一步聚焦主业，成见限度上风、协同效应，在行业变革中霸占市集先机、提高市集份额、沉稳上风主导地位，构建全面起原的中枢竞争力。
国泰君安、海通证券示意，公司将全面提高跨境金融及大家轮廓金融做事身手，网点隐敝17个国度和地区，涵盖上海、香港、澳门、新加坡、纽约、伦敦、东京、孟买等大家主要成本市集，隐敝包括北好意思、欧洲在内的推崇市集，以及包括亚洲、拉好意思在内的新兴市集。
两家公司指出，统一后，公司将整合贯通国内国外两个市集、两种资源，为大家零卖、企业、机构客户提供更高质料的钞票科罚、投资银行和资产科罚做事，更好代表中国金融行业辞全国金融舞台参与大家竞争和资源设立，成为称心客户跨境金融及大家资产设立需求的国外一流投资银行。